Unsere Kernkompetenz ist die sorgfältige und professionelle Betreuung der Vermögenswerte unserer Kunden. Mit einem Vermögensverwaltungsauftrag delegiert der Kunde die Anlageentscheide an die itag Vermögensverwaltung. Im Rahmen der Erteilung des Vermögensverwaltungsauftrages definieren wir gemeinsam mit dem Kunden sein optimales Anlageprofil. Dieses Profil ergibt sich aus dem Spannungsdreieck der drei Einflussfaktoren der langfristigen Vermögensziele, der Risikofähigkeit und -bereitschaft sowie dem Anlagehorizont.

Zwecks Regelung der Zusammenarbeit vereinbaren wir mit dem Kunden, in welchen zeitlichen Abständen er wünscht, von uns kontaktiert und über den Anlageerfolg orientiert zu werden.