CH-Traditionsreiche, bankenunabhängige schweizerische Vermögensverwalterin und Effektenhändlerin strebt zwecks Ausbau ihrer Geschäftstätigkeit die Übernahme der Verwaltung weiterer Anlagedepots mit einem Volumen von je CHF 25 Mio. bis CHF 100 Mio. an.

Unsere Mandantin ist eine traditionsreiche schweizerische Vermögensverwalterin und -beraterin. Sie bietet ihrer Kundschaft  Lösungen an, die auf die langfristigen Interessen der Kunden ausgerichtet sind und  deren individuellen Vermögensverhältnisse und Risikoprofile berücksichtigen. Ihr Kundenkreis umfasst vermögende Privatpersonen, Unternehmer und Unternehmungen. Unsere Mandantin ist bankenunabhängig und zeichnet sich durch Neutralität in der Wahl der Anlageprodukte aus. Sie erfüllt im Weiteren auch sämtliche regulatorischen Anforderungen, welche die einschlägige Gesetzgebung und die FINMA als Aufsichtsbehörde an Effektenhändler stellen. Sie hat rechtzeitig die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen, um in diesem zunehmend kompetitiven Markt auch zukünftig erfolgreich tätig zu sein. So verfügt sie über ein voll ausgebautes, leistungsfähiges Backoffice, ein professionell ausgerüstetes Portfolio Management Team und Spezialisten in den Bereichen Legal, Risk & Compliance. Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie strebt unsere Mandantin den Ausbau der von ihr verwalteten Vermögen an. Sie ist deshalb daran interessiert, Anlagedepots unabhängiger Vermögensverwalter zu übernehmen. Zu diesem Zweck ermöglicht sie interessierten Vermögensverwaltern,  ihre Depots in ein professionelles Umfeld einzubringen. Unsere Mandantin stellt sich vor, dass diese Depots sich in der Grössenordnung von jeweils CHF 25 Mio. bis CHF 100 Mio. bewegen.  Als Zielgruppe sieht unsere Mandantin sowohl Vermögensverwalter, die im Sinne einer Nachfolgeregelung eine Lösung für die Weiterbetreuung ihrer Depots suchen als auch Vermögensverwalter, die sich mit ihren Depots einer Vermögensverwaltung mit einer umfassenden Infrastruktur anschliessen möchten.

 

Umfassende Steuerlösungen für Sie: