Für Kunden, welche selber aktiv ihre Vermögensentscheide treffen wollen, bieten wir die Dienstleistung der Vermögensberatung an. Als Basis für die Zusammenarbeit erstellen wir gemeinsam mit dem Kunden ein Anlageprofil. Dieses soll als Bandbreite für die zukünftigen Anlagen dienen und wird von uns regelmässig für den Kunden überwacht.

Gemeinsam mit dem Kunden werden Anlageideen entwickelt, wobei der Entscheid über die Durchführung einer Transaktion immer beim Kunden liegt. Zusätzlich wird der Kunde auf Wunsch über alle Entscheide der hauseigenen Anlagekommission orientiert. Somit entscheidet der Kunde selber über die Intensität der Betreuung durch seinen Kundenberater. Eine zeitgerechte Abwicklung der Aufträge sowie eine Erfolgsmessung sind für uns selbstverständlich.